13 февраля 1940 года Булгаков закончил работу над романом «Мастер и Маргарита», над которым работал около 12 лет. Достоверно неизвестно в каком году точно, в 1928 или в 1929, автор начал работу над романом, так как он сам в разных вариантах рукописей ставил разные даты. В начале написания романа Булгаков еще не дал ему названия. Постепенно, в процессе написания, появились варианты названий «Гастроль», «Копыто инженера», «Сын В», «Черный Маг» и «Жонглер с копытом»

В 30 году Булгаков, узнав, что запретили его пьесу «Кабала святош», собственноручно уничтожил 15 глав своего недописанного произведения. Однако через год Михаил Булгаков начал заново писать роман. Во второй редакции рукописи уже появились персонажи Мастер и Маргарита, и у Воланда появилась свита. Предполагалось много вариантов названий романа, как «Фантастический роман», «Сатана», «Он появился», «Пришествие», «Великий канцлер» и другие. Над второй редакцией Булгаков работал 5 лет.

Уже в 37 году Булгаков начал третью редакцию и назвал первоначально ее «Князь тьмы», однако позже, редактируя начало романа, написал заголовок Мастер и Маргарита и так его и оставил.

Булгаков редактировал произведение до самой смерти, и даже будучи очень больным, написал эпилог и диктовал жене поправки, планировал отредактировать и заключительные части, но не успел. Он закончил работать над романом 13 февраля, а через месяц скончался.

Известно, что после смерти Булгакова осталось восемь вариантов этого романа. Благодаря тому, что жена Булгакова сохранила все рукописи, роман «Мастер и Маргарита» был напечатан в 1966 году в сокращенном варианте в журнале «Москва».